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钛白粉行业市场供需规模结构分析预测及市场发展趋势可行性研究

发布日期:2021-11-29 11:59   来源:未知   阅读:

  中国钛白粉工业开始于上世纪50年代中期,起步较晚。经过数十年的发展,我国钛白粉工业经历了从无到有、从小到大的发展历程。随着我国国民经济持续发展以及工业化和城市化进程的加快,基础设施不断发展和完善,汽车工业、建筑业、房地产业和水性涂料业迅速崛起。

  就我国而言,受益于产业政策的引导,在近年来供给侧结构性改革的指引下,钛白粉行业正在加速淘汰落后企业产能,优化行业内的竞争环境,有利于增强我国钛白粉行业的整体竞争力。

  2010年到2019年,我国钛白粉有效年产能从243万吨上升到389万吨,年复合增长率达到5.37%,我国钛白粉实际年产量从147.20万吨上升到318.10万吨,年复合增长率达到8.94%。2016年至2019年,我国钛白粉行业总体有效产能利用率连续多年超过80%,保持在较高水平。2020年,我国钛白粉行业的总体规模并未受新冠疫情影响,反而在内外需双重支持下生产端开工进一步提升,尤其表现在2020年下半年,国内下游行业开工逐渐恢复,产能、产量有着明显的增长。

  我国钛白粉行业随着产能的增加,在国际上的地位不断提升。根据国家化工行业生产力促进中心钛白分中心统计,2002年,我国钛白粉行业总产能达到47万吨,超过当时位居第二的日本,成为全球第二大钛白粉生产国;到2009年,我国钛白粉行业总产能达到180万吨,超过当时位居第一的美国,成为全球钛白粉第一生产大国至今。

  自2012年起,我国钛白粉产量逐渐与美国拉开差距。近年来,随着我国钛白粉产量不断提升,2019年我国钛白粉产量占全球产量的比重首次突破50%。根据《中国涂料行业“十四五”规划》预测,“十四五”期间我国钛白粉产量按每年5%速度增长,将由2019年的318万吨,增长至2025年的425万吨,将继续保持我国在钛白粉产量全球领先的局面。

  钛白粉的产能主要由钛白粉生产线装置的产能决定,而新建一条新的钛白粉生产线装置所需时间较长,因此每年全球钛白粉厂商的总产能是可以预期的,影响钛白粉生产企业新建生产线的主要因素有:

  ①钛白粉生产企业本身的战略及产能扩张计划。近年来国外的主要钛白粉生产企业产能扩张较少,受2012年至2015年钛白粉价格持续下行的影响,部分企业甚至关停了部分产能。

  ②国家产业政策、环保政策的等要求不断提高,进一步提高了我国钛白粉行业的准入门槛。

  (2)我国钛白粉市场需求情况:我国既是钛白粉生产大国,也是钛白粉消费大国。随着国民经济的稳步增长、下游应用领域持续发展,对钛白粉的市场需求也呈现出增长态势。2020年,我国钛白粉的表观需求量由2010年的147.50万吨增长至246.62万吨,年复合增长率约为5.27%。

  自2012年起,国内钛白粉市场价格持续进入下行阶段,2016年出现反弹,钛白粉市场价格进入上升通道。2017年下半年至2020年上半年,国内钛白粉价格整体处于下降趋势。2020年上半年,受新冠疫情影响,钛白粉需求和供给端持续表现低迷。随着国内下游行业进一步的复工复产以及外贸出口需求的恢复,钛白粉价格自2020年下半年开始持续攀升。截至2020年末,钛白粉价格较年中价格涨幅约30%。2021年3月开始,钛白粉市场开启2021年以来的新一轮涨价潮。目前,惠云钛业、龙佰集团、中核钛白、金浦钛业等上市公司已先后宣布上调钛白粉价格。

  钛白粉广泛应用于涂料、塑料、造纸、印刷油墨、橡胶、化纤、陶瓷、化妆品、食品、医药、电子工业、微机电和环保工业等,可以说渗透至工业领域的方方面面,其市场景气度和发展态势与经济发展大环境息息相关,需求增长与GDP增长基本保持同步。钛白粉的主要终端应用领域:涂料、塑料、造纸等其他行业(如印刷油墨、陶瓷、橡胶等行业)的钛白粉消耗量占比分别为60%,20%、5%、15%,涂料行业为钛白粉消耗量最高的行业。

  钛白粉的需求主要受下游行业对钛白粉的消费量的影响,其中涂料行业是钛白粉的最大下游客户,而建筑业又是涂料行业的主要客户,建筑用涂料的使用贯穿房屋建设、新房装修和二手房改造或二次装修,因此房地产行业的发展对钛白粉市场需求的影响较大。根据《中国涂料行业“十四五”规划》预测,到2025年,我国建筑涂料产量将达到912万吨,钛白粉市场需求将进一步得到释放。

  国家统计局统计数据显示,自2015年下半年以来,我国房地产投资、房屋新开工面积以及商品房销售额等数据大幅回升,2016年,我国房地产新开工施工面积约为16.70亿平方米,商品房销售面积约为15.73亿平方米,2020年我国房地产新开工施工面积约为22.44亿平方米,较2016年增长34.44%,2016年至2020年复合增长率7.68%,商品房销售面积约为17.61亿平方米,较2016年增长11.95%,2016年至2020年复合增长率2.86%。

  旧房翻新市场,也称为重涂市场,是一个发展的新市场,也是建筑涂料发展的新动力。从地产市场发展来看,存量房到一定年限后会出现二次装修的高峰,二次装修需要建筑重涂,从而引发钛白粉需求。考虑到中国庞大的存量房、旧房改造和二次装修市场,重涂需求将有力支撑钛白粉行业景气度。国内钛白粉生产企业来说,近年来钛白粉市场需求除原有下游行业的需求增长外还存在以下增量的需求因素:

  ①出口规模的增大,这主要得益于国内钛白粉生产企业技术的提升,带来了产品质量的提高,可在国外中高端市场抢占部分市场,这成为近年来支撑国内钛白粉行业旺盛景气度的重要因素之一。

  ②钛白粉应用领域的不断扩大,除了传统的涂料、油漆、塑料等下游行业对钛白粉的需求外,钛白粉的下游行业逐步扩大至化妆品、玩具、食品、医药等领域,随着经济的发展、科技进步及应用研究的深入,钛白粉的应用领域将更加广泛。

  (3)我国钛白粉行业进出口情况:近年来,得益于国内钛白粉生产企业技术提升带来的产品质量提高,可在国外中高端市场抢占部分市场,我国钛白粉出口规模呈稳步增长态势,这成为近年来支撑国内钛白粉行业旺盛景气度的重要因素之一。

  根据我国海关统计数据显示,2011年我国钛白粉出口量39.81万吨,进口量22.86万吨,首次实现贸易顺差16.95万吨。2020年我国钛白粉出口量121.41万吨,进口量约16.83万吨,进出口贸易顺差104.58万吨,进出口贸易顺差持续扩大。

  我国钛白粉工业发展早期阶段,钛白粉产品结构性矛盾较为突出,高端专用锐钛型和高端金红石型钛白粉需要大量进口。随着国内钛白粉生产工艺的不断改进,产业结构的不断调整,品种由数个通用型品种发展到近百个功能性的专用品种,部分产品质量接近国际同类产品一流水平,可以实现部分进口替代,钛白粉产品进口量逐年下降。

  根据国家化工行业生产力促进中心钛白分中心和历年海关统计数据测算,2020年我国钛白粉出口量占当年我国钛白粉实际总产量的比重超过34.57%,出口占比稳步提升;同时,钛白粉的进口量占我国钛白粉表观需求量的比重呈逐年下降趋势,至2020年,占比为6.82%。

  根据历年海关统计数据测算,2020年,我国钛白粉进口量约为16.83万吨,进口均价约为2,843.87美元/吨;出口量约为121.41万吨,出口均价约为1,934.20美元/吨。受人民币对美元持续升值影响,2020年我国钛白粉进口均价和出口均价较上年分别下降4.77%、12.00%。

  1、我国国民经济保持较高速度增长带动钛白粉行业发展:钛白粉广泛应用于国民经济的众多行业,其市场景气度和发展态势与国内经济发展趋势息息相关。我国国民经济保持了快速发展的势头,在“十三五”前四年,我国 GDP 增长率仍然保持着每年 6%以上的较高增长速度,即使因新冠疫情的重大影响,2020 年我国 GDP 增长率仍然达到了 2.30%,且经济发展质量亦稳步提升。我国国民经济的持续较高速度增长为涂料、塑料、造纸、油墨等钛白粉消费行业提供了充足的发展空间。

  2、钛白粉应用领域不断开拓:钛白粉具有稳定的物理、化学性质和优良的光学、电学性质,以及优异的颜料性能,广泛应用于涂料、塑料、造纸、印刷油墨、化纤、陶瓷、化妆品、食品、医药、电子工业、微机电和环保工业等国民经济的众多领域。随着经济的发展、科技进步及应用研究的深入,钛白粉的应用领域将更加宽广,这将为钛白粉的发展带来增量的市场需求。

  中金企信国际咨询公布的《2022-2028年中国钛白粉市场调研及发展趋势预测报告》

  3、城镇化发展为钛白粉行业带来巨大机遇:改革开放以来,尽管我国城镇化率逐年提升,但根据中央颁布的《国家新型城镇化规划(2014-2020)》,我国常住人口城镇化率远低于发达国家 80%的平均水平,仍有较大的发展空间。目前我国城镇化率水平相对较低,未来随着城镇化建设的推进,会带来城市基础设施、公共服务设施和住宅建设等巨大投资需求,为钛白粉行业提供新的发展良机。

  1、我国钛白粉生产企业实力较弱:我国钛白粉生产企业仍以中小企业数量居多,近半数企业产量在 3 万吨以下。从国际比较来看,作为钛白粉的第一大生产国及消费国,我国仅有一家钛白粉生产企业的产能跻身世界前五,不利于我国钛白粉生产企业与世界主要生产厂家的竞争。

  2、专用钛白粉行业规模相对较小:我国钛白粉行业通过多年的科研攻关,已逐步打破国外技术垄断,部分大型企业的产品质量已达到或已接近国际先进水平,可以部分替代进口产品用于中、高端应用领域,但国内专用钛白粉行业的生产技术水平、开发能力及研制资金投入与美、日、欧等发达国家和地区相比仍有很大差距。科慕公司发布的《Titanium Technologies Investor Deck》报告指出,我国钛白粉产品多停留在中、低端领域,专用化/精细化程度不高。